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融慧財經:關注大行對澳門博彩業投資前景的分析報告
2018.4.18

文章来源:http://stock.qq.com/a/20161220/019976.htm

據《南華早報》報道,澳門金管局收緊持銀聯卡每日提款上限,由1萬澳門元減至5,000澳門元,惟澳門金融管理局當即澄清,國內銀聯卡每日提款上限不變,但由12月9日起對國內銀行卡于澳門柜員機提款設立限度,每次(不是每日)提款最高金額由1萬澳門元減少至5,000澳門元。證券界普遍認為,新政策對澳門博彩收入不會有影響,建議趁股價調整而吸納。新政策只減少每次取款額度,每天額度維持不變,而且賭客通常擁有多于一張的銀聯卡;此外,專業賭客不會透過提款機取現金,反而是經當鋪、中介信貸及地下銀行取得現金。美銀美林認為,中央政策只想收緊資本管制,相信政策仍然支持澳門賭業。參考去年9月澳門曾經下調提款上限,但無阻博彩收入持續復蘇。美銀美林相信,這次賭股股價回調,提供了買入機會,首選金沙中國(01928.HK)和銀河娛樂(00027.HK),目標價分別為42.1元和37.8元。摩根士丹利發表報告表示,上調對澳門2017年博彩收入增長預測,由原來2%升至10%增長,至309.11億美元,料行業上行周期會持續直至明年3月,對濠賭行業維持“與大市同步”看法,因濠賭股估值已高,兼且潛在面臨監管風險。該行認為投資此板塊策略是選股,并喜愛永利澳門(01128.HK)及銀河娛樂。該行料,濠賭股明年EBITDA可按年增長13%,市場對業績正面重估、派息增加可支撐較高估值;但無論如何,當商品價格、內房交投見頂的情況下、中國熱錢外流下,該行認為濠賭股于去年下半年出現的周期性增長,難以在明年上半年延續(料EBITDA按半年僅升3%)。大摩認為,永利澳門為行業明年首選股,料其EBITDA增長達30%,今年預測股息回報4.7厘,料增長可望持續;該行對銀娛予“增持”評級,其估值吸引,兼且料其EBITDA增長穩(料明年升14%),但對金沙中國則予“與大市同步”評級,指估值已反映今明兩年股息因素。該行表示,基于上調對澳門明年賭收增長至10%、料2018年賭收增長6%(此前預測升4%),上調對行業2017年及2018年EBITDA預測5至6%,并上調對濠賭股目標價8至28%。大摩稱,上調對永利澳門目標價由13元升至15元,升銀娛目標價由35.5元升至40元,調高對金沙中國目標價,由33.8元升至36元。歡迎關注騰訊港股微信號“玩轉港股”(ihkstock),更多勁爆內容等著你!正文已結束,您可以按alt+4進行評論

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