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智東西（公眾號：zhidxcom）編|智東西內參2018年，我國物聯網（IoT）連接數從2017年的15.4億飆升至30.63億，幾近增長了100%，增速喜人。而在這組數據背后，是智能音箱、智能門鎖、智能電表等物聯網細分領域的高速增長。2019年，隨著5G腳步的日益臨近，我國物聯網連接數預計將迎來高達76%的加速增長。本期的智能內參，我們推薦來自中信建設的IoT物聯網行業深度報告，詳細剖析了智能家居、智能城市、車聯網、網聯無人機這四大IoT領域的新動向與新機遇。如果想收藏本文的報告（中信建投-通信行業深度研究·新基建系列報告之二：5G應用之首，物聯網），可以在智東西（公眾號：zhidxcom）回復關鍵詞“nc332”獲取。以下為智能內參整理呈現的干貨：一、政策加碼，2018物聯網發展超預期步入2018年，物聯網正以潤物細無聲的方式維持高速增長態勢。僅從我國蜂窩物聯網連接數來看，2015-2018年凈增量分別為0.39億、0.65億、1.83億、3.77億，呈加速態勢。預計2019年中國物聯網連接數將達54億，增長76%。2018年12月，中央經濟工作會議明確提出2019年要發揮投資關鍵作用，加大制造業技術改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設等。物聯網被定義為新型信息基礎設施，并確定為“新基建”的重要方向之一。除了消費物聯網之外，物聯網作為新型基礎設施，內涵還包括：通信網絡基礎設施（4G、NB-IoT、5G等）、智慧城市相關基礎設施，如智慧市政（水電煤能源、管網、路燈等），智慧交通、智慧安監等。二、智能音箱大賣，智能家居發展步入新階段在過去兩年里，智能音箱可能是最火的消費物聯網領域之一。2018年，全球智能音箱銷量8200萬臺，同比增長152%，高增長的主要原因是：一是巨頭推動、強補貼（百度、阿里等大幅降價促銷），二是消費者對智能音箱的認可度相對較高。在市場份額方面，根據StrategyAnalytics數據，亞馬遜達36.22%、谷歌達27.20%、阿里巴巴達7.93%、百度達5.00%、小米達4.76%；而根據Ganalys數據預測，2019年全球智能音箱出貨量將達到1.6億臺，2020年、2025年達到2.25億臺、3.1億臺。不過，智能音箱是AI語音交互的載體之一，作為一款智能硬件，可能成為爆款、成為智能家居入口，但更重要的作用可能是訓練AI語音助手，強其技能，實現“卡位”，拓其應用場景，構建生態。智能家居，將遵循“單品先智能化”（如智能家電、智能門鎖、智能窗簾、智能電飯煲、智能照明、智能安防等），再“彼此聯網協同”，最終實現整個智能家居應用場景的全系統智能化。家居單品智能化的核心是智能控制器，疊加在智能家居發展中“新型智能家居硬件的出現與普及”會帶來大量新的智能控制器需求，該領域的主要ODM供應商包括拓邦股份、和而泰等。隨著智能音箱的爆發，智能家居的發展將進入新階段，智能家居生態系統的生態系統有望逐步形成。StrategyAnalytics數據顯示：2017年全球智能家居數量為1.64億戶，市場規模為840億美元，預計到2023年，智能家居數量預計將達到2.93億戶，年消費額將達1550億美元；智研咨詢數據顯示：2017年中國智能家居市場規模為908億元，預計2017-2021年GAGR為48.12%。智能家居有望帶來“現有家電家居產品的智能化”和“新型智能家居硬件的出現與普及”。三、智慧城市加速，NB-IoT三表有望放量根據IoTAnalytics數據顯示，2018年智慧城市類物聯網應用占比達到23%，占物聯網新型基礎設施份額排第一。截至2018年10月，我國100%的副省級城市、89%的地級以上城市、49%的縣級城市已經開展智慧城市建設，累計參與的地市級城市數量已達300余個，規劃投資達到3萬億元，建設投資達到6000億元。中信建設預計，在智慧城市領域，政府+運營商雙方合力下，NB-IoT三表（水、電、燃氣表）更換、“三表智能化”有望成為2019年的發展重點。1、智能電表國內滲透接近100%，預計未來增量主要來自新建住宅及替換，相對平穩；2、智能水表國內滲透率約24%，仍有較大提升空間，預計2020年的滲透率可提升至43%；3、智能燃氣表（IC表物聯網表）滲透率大約在60%以上，其中以IC卡式為主，物聯網表近兩年滲透率快速提升。在智能燃氣表：“煤改氣”政策強推下，燃氣需求總量穩定上升，帶來燃氣表新需求。目前，當前物聯網燃氣表以2G為主，但在2G退網趨勢下，NB-IOT燃氣表2018年成熟走向商用，2019年有望爆發。與此同時，NB-IoT作為基于授權頻段的低功耗廣域網蜂窩物聯網技術，2019年起發展有望提速。NB-IoT最適合室內三表、地下管網、交通路網等應用，而這些正是智慧城市的重要場景。不過，截至2018年底，我國NB-IoT基站約100萬，連接數約5000萬，距離工信部目標“規劃2020年NB-IoT基站將達150萬個，NB-IoT連接數將達6億”仍有差距。預計2019年三大運營商將會進一步完善NB-IoT網絡建設，同時發力NB-IoT的用戶發展，措施可能包括設定指標、加大補貼力度等。四、5G在即，車聯網市場迅速崛起隨著5G推進在即，更高速率、更多連接、更低時延、更高可的網絡鏈接將為物聯網的眾多領域帶來新機遇，其中車聯網相對標準化，值得重點關注。車聯網將汽車組成數據互動網絡，通過搭設大量的傳感器和先進的通信技術，對包括車輛、公路、人、環境等信息進行感知和交換，從而實現自動駕駛、智能車輛管理的新一代車輛技術。從體系上來講：可分為“云-管-端”，而我們通常指的車聯網就是指管，主流的技術包括：DSRC、C-V2X（基于蜂窩的車聯網技術），前者起源于美國，發展較成熟，但屬于短程通信，應用面相對較窄，后者為3GPP主導，發展相對早期，但屬于廣域連接技術，應用覆蓋面較全。車聯網應用場景包括：遠程監測、車載娛樂、智能控制、輔助駕駛自動駕駛，前三個已經可以實現，終極目標是實現自動駕駛。目前，實現自動駕駛的路線有“網聯化”、“自主式（即汽車電子化）”和“自主+網聯化”三種，后者已經成為主流。2018年11月，工信部明確車聯網專用通信頻段5905-5925MHz。2018年12月，工信部明確提出2020年要實現車聯網用戶滲透率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上。2020年將為節點，車聯網從示范商用走向規模商用。不過，車聯網的技術多且復雜，產業鏈較長，我們簡單地將其分為三類：終端側硬件技術、控制平臺類軟件技術、基礎設施類技術。三類核心技術指引了未來車聯網的投資方向。與此同時，車聯網產業鏈較長，涉及廠商眾多，除了傳統汽車產業鏈玩家之外，包括百度、阿里、騰訊、華為等巨頭也紛紛布局車聯網。五、5G打開網聯無人機市場空間在無人機方面，無人機的商務模式主要包括出租模式與銷售模式。而無人機產業鏈包括研發、零部件制造、整機組裝、銷售、服務與應用等。4G基本滿足對帶寬和時延要求不敏感的無人機業務，但尚不支持高速率、低時延等特定場景需求，如直播、編隊、自主飛行等。在5G的推進下，大規模天線、邊緣計算、網絡切片等技術滿足了絕大部分無人機應用場景的通信需求，如直播、物流、巡檢安防、測繪、農業等，市場有望進一步打開。智東西認為，在剛剛過去的2018年里，物聯網以高于預期的速度維持著快速增長；而隨著5G腳步的日益臨近，2019年這一增速有望繼續提升。不過物聯網領域相對廣泛，每一細分領域都有其獨特性，需要單獨分析。在智能音箱、智能汽車、智能三表等單品爆發的當下，看好智能家居、車聯網、以及NB-IoT等物聯網相關產業。如果想收藏本文的報告（中信建投-通信行業深度研究·新基建系列報告之二：5G應用之首，物聯網），可以在智東西（公眾號：zhidxcom）回復關鍵詞“nc332”獲取。智能內參權威數據·專業解讀讀懂智能行業必看的報告在智東西回復“智能內參”查看全部報告

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